Công ty CP Kinh Đô (KDC), Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (NKD) và Công ty CP KI DO đã chính thức thông qua việc thực hiện sáp nhập NKD và KI DO vào KDC với sự ủng hộ và đồng thuận cao từ phía cổ đông của cả 3 công ty. Theo kế hoạch, trong quý 3/2010 sẽ hoàn tất các thủ tục với phương án sáp nhập là hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ hoán đổi là 1,1:1, tức 1,1 cổ phiếu NKD được nhận 1 cổ phiếu KDC và 1,1 cổ phiếu KI DO được nhận 1 cổ phiếu KDC. Theo đó, KDC sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu NKD và KI DO. Sau khi sáp nhập, NKD & KIDO sẽ trở thành những công ty con, dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên, với chủ sở hữu là KDC. Vốn điều lệ sau khi sáp nhập dự kiến gần 1.200 tỷ đồng và tổng tài sản trên 5.000 tỷ đồng.
Việc sáp nhập NKD và KIDO vào KDC là bước khởi đầu cho định hướng chiến lược phát triển dài hạn, đưa Kinh Đô trở thành một Tập đoàn không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo, kem ăn, sữa chua và các sản phẩm từ sữa... mà còn mở sang nhóm hàng thực phẩm thiết yếu có tiềm năng và lợi nhuận cao khác. Đây cũng là sự kiện tạo tiền đề cho việc sáp nhập của các công ty thực phẩm khác vào KDC trong tương lai. Trước mắt, ĐHCĐ đã thông qua chủ trương sáp nhập Vinabico vào KDC vào năm 2011. Dự kiến doanh thu ngành thực phẩm năm đầu tiên sau sáp nhập là hơn 3.000 tỷ đồng và đạt gần 8.000 tỷ đồng sau 5 năm sáp nhập. Tăng trưởng doanh thu của ngành thực phẩm trong những năm tiếp theo duy trì ở mức 20-25%/năm.
Năm 2009, KDC đạt tổng doanh thu 1.529 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008. Lợi nhuận trước thuế đạt 572 tỷ đồng, vượt 123% so với kế hoạch đầu năm và tăng 8% so với kế hoạch lợi nhuận 530 tỷ đồng được điều chỉnh tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 10/2009. Trong năm 2009, Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 24% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu. Năm 2010, KDC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần là 1,881 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2009; Tổng lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2009; đồng thời Công ty tiếp tục giữ mức tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 24% trên mệnh giá cổ phần.
LỢI ÍCH SAU SÁP NHẬP
Đối với cổ đông
- Tập đoàn Kinh Đô có quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, trở thành Tập đoàn thực phẩm lớn trong khu vực. Doanh thu năm đầu tiên sau sáp nhập ước đạt 167 triệu USD, đạt 400 triệu USD sau 5 năm sáp nhập.- EPS sau sáp nhập sẽ mang lại giá trị lớn hơn so với trước sáp nhập và tăng bền vững, với mức tăng trưởng bình quân 03 năm sau khi sáp nhập khoảng 9%/năm.
- Nâng cao tính minh bạch chung của toàn tập đoàn; cổ đông nhận được các lợi thế khác: bất động sản, thặng dư vốn…
Đối với công ty
- Gia tăng vốn hóa thị trường, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tăng khả năng huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai.
- Gia tăng thanh khoản của cổ phiếu, tạo tiền đề niêm yết cổ phiếu ở thị trường nước ngoài.
- Nâng cao tính minh bạch chung toàn Tập đoàn (công bố thông tin, báo cáo định kỳ, công tác quan hệ cổ đông...).
- Gia tăng vị thế cạnh tranh; giảm chi phí kinh doanh; giảm rủi ro kinh doanh; dễ dàng thu hút nhân sự; nâng cao tính minh bạch trong quản trị; cải thiện năng lực tài chính.
- Với lợi thế và quy mô vốn của một tập đoàn lớn sau khi sáp nhập, KDC sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc thương lượng về giá cả, chất lượng nguyên liệu cũng như thời gian giao hàng... điều tiết vốn, thiết bị sản xuất để khai thác tối đa công suất thiết bị.
- Hoạt động của Kinh Đô trên tất cả các phương diện: nhân sự và quản trị điều hành, nghiên cứu & phát triển sản phẩm, mua hàng, sản xuất, tiếp thị & kinh doanh, tài chính, hệ thống thông tin... sẽ thống nhất, chuyên nghiệp hơn theo hướng giảm chi phí, tăng hiệu quả và lợi nhuận.